Guías para conectar el chat web (y los demás canales cuando estén habilitados)
Para el dueño de un negocio. Cada guía dice con honestidad qué hace usted y qué hacemos nosotros. Si recién empieza, empiece por el chat web: lo tiene en minutos.
Regla de oro: nunca nos mande contraseñas, códigos de verificación ni tokens (claves largas) por chat, correo o mensaje. Al final de esta página está la forma segura.
Chat web
Una ventana de chat con su asistente. Se ofrece de tres formas y las tres usan el mismo asistente: un enlace, un código QR y un globo de chat en su página.
Es lo que se usa en el piloto de 14 días. Lo deja listo usted en 5 a 10 minutos.
Qué necesita
- Haber entrado a su consola (le llega una invitación por correo; si no le llegó, avísenos).
- Para el globo en su página: acceso al código de la página, o alguien que lo tenga (su webmaster).
Paso a paso
- Entre a su consola desde el celular o la computadora y vaya al paso Compartir de la configuración.
- Enlace: toque Copiar el enlace y péguelo en la biografía de Instagram, en un estado de WhatsApp o en un mensaje.
- Código QR: imprímalo y póngalo en el mostrador o la vidriera. El cliente lo escanea con la cámara del celular.
- Su página: toque Copiar el código y péguelo justo antes de la etiqueta que cierra el cuerpo de la página, escrita </body>. Si la maneja otra persona, mándele ese texto.
- Si usa un armador de páginas (Wix, Tiendanube, WordPress u otro), busque la opción de agregar código personalizado. No revisamos los menús de cada plataforma: si no lo encuentra, pídanos ayuda.
Cómo probar: Abra su enlace en una ventana nueva, mejor desde el celular. Escriba “Hola” y después “¿Cuánto sale…?” con un producto suyo: debe responder con el precio que usted cargó.
Nunca comparta: Su contraseña de la consola. Para el chat web no hace falta ninguna otra clave.
Su asistente atendiendo por el número de su negocio, por la vía oficial de Meta (la empresa dueña de WhatsApp).
WhatsApp viene incluido en su plan y se conecta durante la puesta en marcha (usted lo hace desde su consola con el botón «Conectar WhatsApp» o lo hacemos juntos), con un número nuevo para el asistente o con el número actual de su negocio. La activación depende de que Meta apruebe el número, por eso no podemos asegurarle una fecha. Si prefiere no hacerlo solo, nos avisa y lo conectamos juntos.
Qué necesita
- Un número propio, con código de país y de área, y el celular a mano para confirmar.
- La app WhatsApp Business actualizada y ese número en uso en la app desde hace al menos unos días. Si usa la app común (la verde), primero pásela a WhatsApp Business: es gratis y no pierde sus chats. Con la conexión hecha, usted sigue usando la app WhatsApp Business como siempre.
- Una cuenta de Facebook: WhatsApp se la pide para confirmar que el número es suyo. No se publica nada.
- Si Meta pide verificar su empresa o revisar el nombre para mostrar, esos datos y documentos son suyos y no podemos asegurarle cuáles ni cuánto demora.
Paso a paso
- En su consola, en la sección del asistente, toque «Conectar WhatsApp» (solo el dueño o un administrador puede hacerlo).
- Lo llevamos a una página de WhatsApp: siga los pasos y, al final, confirme desde la app WhatsApp Business de su celular.
- Vuelva a la consola: en un par de minutos figura «Conectado». Si el enlace venció o algo falla, toque el mismo botón para reintentar o avísenos.
- Si prefiere no hacerlo solo, nos dice qué número va a usar y lo conectamos juntos en una videollamada, sin que nos pase claves por chat.
Cómo probar: Desde otro celular escríbale al número del negocio: “Hola”. Después pregunte un precio y haga un pedido de prueba. Lo probamos juntos si quiere.
Nunca comparta: El código de verificación por SMS, el PIN de dos pasos ni contraseñas de Facebook o Meta, por chat o correo.
Messenger (Facebook)
Su asistente respondiendo los mensajes de la página de Facebook de su negocio.
Está construido, pero todavía no lo probamos con la página de un cliente real. Lo conectamos nosotros; usted no pega nada.
Qué necesita
- Una página de Facebook del negocio (no un perfil personal).
- Ser administrador de esa página.
- Paciencia: Meta tiene que aprobar los permisos y no sabemos cuánto demora.
Paso a paso
- Nos dice cuál es la página (el nombre y el enlace público).
- Autoriza los permisos en la pantalla de Facebook, con nosotros en una videollamada. No nos pasa su contraseña.
- Conectamos la página y la activamos. Le avisamos cuando figure Conectado en su consola.
Cómo probar: Escriba a su página desde otra cuenta de Facebook (no la de administrador). Debe contestar el asistente.
Nunca comparta: Su contraseña de Facebook ni claves de acceso de la página.
Instagram (mensajes directos)
Su asistente respondiendo los mensajes directos de la cuenta de Instagram del negocio.
Igual que Messenger: construido, sin prueba real todavía. Lo conectamos nosotros.
Qué necesita
- Una cuenta profesional de Instagram (de empresa o de creador). Las pantallas para convertirla cambian con las versiones: si no la encuentra, pídanos ayuda.
- Según la vía de conexión, la cuenta puede tener que estar vinculada a una página de Facebook. Le decimos cuál usamos.
- Ser administrador de la cuenta y, si corresponde, de la página.
Paso a paso
- Nos dice cuál es la cuenta (el @usuario) y si ya es profesional.
- Si hace falta, la vincula a su página de Facebook.
- Autoriza los permisos en la pantalla de Instagram o Facebook, con nosotros en una videollamada.
- Conectamos la cuenta y le avisamos cuando esté activa.
Cómo probar: Mande un mensaje directo a su cuenta desde otra cuenta de Instagram. Debe contestar el asistente.
Nunca comparta: La contraseña de Instagram ni ninguna clave de acceso.
Telegram
Su asistente atendiendo desde un bot (una cuenta automática) de Telegram.
Está construido, sin prueba real. Lo conecta nuestro equipo; usted solo crea el bot, con nosotros al lado.
Qué necesita
- Una cuenta de Telegram. No requiere verificación de empresa.
Paso a paso
- En Telegram, busque el contacto oficial @BotFather y escríbale /newbot. Siga las preguntas.
- Elija un nombre (lo ven sus clientes) y un usuario que termine en “bot”. El usuario no se puede cambiar después.
- BotFather le entrega una clave larga llamada token, que da control total del bot. Trátela como una contraseña.
- Nos la entrega por videollamada, pegándola en pantalla compartida; no por chat ni por capturas.
- Nosotros la cargamos (se guarda cifrada), activamos el bot y le damos el enlace t.me/su_usuario_bot.
Cómo probar: Abra el enlace del bot, toque Iniciar y escriba “Hola”.
Nunca comparta: El token del bot por chat, correo o capturas de pantalla. Si ya lo mandó, avísenos: lo cambiamos y el anterior queda sin efecto.
Clientes que llegan desde anuncios de WhatsApp
Si el cliente le escribe tocando un anuncio que abre WhatsApp, el asistente ya sabe qué se anunciaba y empieza por ese producto. Además, usted ve cuánto le deja cada anuncio.
Dónde está: Consola, página Anuncios.
Paso a paso
- Cree su anuncio en Meta con el botón para enviar un mensaje de WhatsApp. Eso se hace en su cuenta de Meta.
- Cuando alguien le escriba desde ese anuncio, el asistente toma el texto del anuncio, busca el producto parecido en su catálogo y responde con el precio y el stock reales.
- Entre a Anuncios y elija las fechas. Por cada anuncio ve: clientes, cuántos compraron, pedidos, ventas y conversión (el porcentaje de clientes que compró).
- Toque «Ver anuncio» para volver a abrirlo en Meta.
Qué conviene saber
- Se cuenta el primer anuncio por el que el cliente le escribió; los mensajes siguientes no cambian esa marca.
- Los pedidos son los hechos desde que el cliente llegó, sin contar los cancelados. Si dos contactos son la misma persona (clientes unidos), se cuenta una sola vez.
- Se muestran hasta 100 anuncios, primero los que más vendieron.
- Si Meta no envía los datos del anuncio en un mensaje, ese cliente no aparece como venido de un anuncio: no inventamos la procedencia.
Herramienta gratis: Armar un enlace de WhatsApp con mensaje listo
Saludo de cumpleaños con regalo
El asistente puede saludar a cada cliente en su cumpleaños con el regalo que usted elija (un descuento, un código).
Dónde está: Consola, Perfil, bloque de automatizaciones.
Paso a paso
- Escriba el regalo, por ejemplo «10% de descuento en su próxima compra» o «código CUMPLE10». Es obligatorio para activar el saludo.
- Si quiere, agregue una frase suya (hasta 300 caracteres).
- Active «Saludar a los clientes en su cumpleaños» y guarde.
- Para tener la fecha, el asistente puede preguntarla una sola vez, con buen tono, después de resolver el pedido o la consulta. También puede cargarla usted en la ficha del cliente.
Qué conviene saber
- Viene desactivado: lo prende usted.
- Nunca se pide el año de nacimiento, no se insiste y ningún pedido depende de contar el cumpleaños.
- Se envía un solo saludo por año a cada cliente, según la zona horaria de su negocio. Quien nació un 29 de febrero se saluda el 28 en los años que no son bisiestos.
- Su frase personal solo se suma si el cliente escribió en las últimas 24 horas. Fuera de ese plazo el saludo sale con la plantilla aprobada por WhatsApp, que lleva el nombre, el negocio y el regalo, pero no su frase.
- Fuera de las 24 horas, solo lo reciben los clientes que aceptaron recibir novedades. Cuenta dentro del tope diario de mensajes automáticos.
- La plantilla de WhatsApp la presentamos nosotros a Meta y depende de su aprobación.
Cobros con Mercado Pago: reembolsos y contracargos
Si un pago de Mercado Pago se devuelve o el cliente lo desconoce, el pedido lo muestra y usted recibe un aviso.
Dónde está: Consola, Pedidos (en cada pedido con pago de Mercado Pago).
Paso a paso
- Cuando devuelve un pago desde Mercado Pago, el pedido pasa a mostrar «Reembolsado» (o «Reembolso parcial» si fue una parte).
- Si el cliente desconoce el cobro ante su banco o tarjeta, el pedido muestra «Contracargo».
- En ambos casos le llega un aviso por sus canales de dueño, con el número de pedido. Ante un contracargo, revise el detalle en su cuenta de Mercado Pago.
- Si el pedido fue reembolsado por completo y el cliente quiere pagar de nuevo, se puede generar un enlace de pago nuevo para ese pedido.
Qué conviene saber
- Un pedido con reembolso parcial o con contracargo figura como ya pagado: no se le genera un enlace nuevo.
- Mientras un enlace no se pagó, se reutiliza el mismo hasta que se acerque su vencimiento.
- Funciona con Mercado Pago conectado a su cuenta y activado por usted. El reembolso en sí lo hace usted en Mercado Pago; el asistente no devuelve dinero.
Botón de chat en su web con elección de canal
El globo de chat de su página puede dejar que el visitante elija dónde conversar: WhatsApp, Messenger, Instagram o el chat de la página.
Dónde está: Consola, sección Asistente, bloque «Selector de canales del chat web».
Paso a paso
- Tenga el globo de chat instalado en su página (vea la guía del Chat web, más arriba).
- Active «Activar el selector de canales» y marque los canales que quiere ofrecer.
- Para WhatsApp puede dejar escrito un mensaje inicial (hasta 200 caracteres, sin datos personales). Para Instagram escriba su usuario sin @.
- Guarde. Al tocar el globo, el visitante ve las opciones y elige.
Qué conviene saber
- Solo se muestran los canales que están conectados: si Messenger no está conectado, no aparece aunque lo marque.
- Para mostrar Instagram hace falta cargar el usuario.
- Puede cambiarlo usted mismo desde la consola (como dueño o administrador), sin pedírnoslo. Si su asistente todavía no tiene el chat web, ese bloque no aparece: pídanoslo y lo activamos.
- En la misma sección, «Rol del asistente», puede elegir si su asistente actúa como Recepcionista, Ventas o Soporte; se agrega como un bloque editable al final de sus indicaciones.
Herramienta gratis: Crear un código QR para el mostrador
Historial único del cliente aunque cambie de canal
Si la misma persona le escribe por WhatsApp y después por Instagram o el chat web, puede ver un solo historial con todo lo que hizo.
Dónde está: Consola, ficha de cada cliente, bloque «Canales de este cliente».
Paso a paso
- Cuando el sistema detecta que dos contactos son la misma persona, los une solo si los teléfonos de ambos están verificados.
- Si no puede estar seguro, lo muestra en «Posibles coincidencias» con el motivo. Usted toca «Confirmar» para unirlos o descarta la sugerencia.
- También puede buscar otro cliente y unirlo a mano.
- Para separarlos, use el botón de deshacer en el contacto que se unió.
Qué conviene saber
- Unir no borra nada y se puede deshacer.
- Un correo escrito en el chat no cuenta como verificado: nunca se une solo por eso.
- En el reporte de anuncios, dos contactos unidos se cuentan como una sola persona.
Qué todavía no se puede hacer solo
Hoy no puede hacerlo solo
- Aprobación de Meta para WhatsApp: la conexión la hace usted desde la consola, pero que Meta apruebe el número no depende de nosotros ni de usted.
- Messenger, Instagram y Telegram: la conexión la hacemos nosotros; en su consola solo ve el estado de cada canal.
- Plantillas de WhatsApp (recordatorios, mensajes automáticos y campañas): las presentamos nosotros a Meta y salen recién cuando Meta las aprueba.
- Renovar una conexión que figura como “Con problemas”: avísenos y la renovamos.
- La verificación de su empresa en Meta: los documentos son suyos y el trámite se hace en su cuenta.
Lo que sí hace usted solo
- Chat web: enlace, QR y código para su página.
- Conectar su WhatsApp con el botón «Conectar WhatsApp» de la consola.
- Cargar productos y datos de su negocio.
- Probar el asistente y pausarlo cuando quiera.
- Atender pedidos y turnos.
Cómo entregarnos algo sensible
- No lo escriba en un chat, correo, mensaje de WhatsApp ni foto.
- Pida una videollamada corta: la clave se pega en su pantalla compartida y no se graba.
- Si una clave ya se mandó por error, avísenos enseguida: la cambiamos y la anterior queda sin efecto.
- Todavía no tenemos un formulario seguro de envío para clientes: es una mejora pendiente.
Puede hablar con una persona
Antes de decidir nada, escríbanos o llámenos. Le contesta Gabriel, no un robot.
Por aquí hablo yo, Gabriel; el asistente de la demo atiende por el chat web de esta página.